2018年機床工具行業經濟運行情況分析

---

一、概述

 

2018年我國機床工具行業整體上發展比較平穩。國統局提供的機床工具行業5652家年主營業務收入2000萬元規模以上企業(以下簡稱“規上企業”)2018年主營業務收入同比增長了8.3%，高于同期GDP增速。實現利潤總額同比增長了5.3%。

 

2018年我國金屬加工機床消費額為291.3億美元，同比微降2.8%。與此同時，我國金屬加工機床進出口兩旺，進口同比繼續增長，金屬加工機床出口達到2001年以來的最高水平。

 

二、主要經濟指標完成情況

 

1、主營業務收入

 

2018年機床工具行業規上企業主營業務收入7151.3億元，同比增長8.3%。其中，金屬切削機床行業完成主營業務收入1190.1億元，同比增長3.3%。金屬成形機床行業完成主營業務收入758.6億元，同比增長10.0%。工量具及量儀行業完成主營業務收入964.2億元，同比增長9.6%。2011-2018年機床工具行業主營業務收入增長率情況見圖1。 

圖1 2011-2018年機床工具行業主營業務收入增長率

 

2、利潤總額

 

機床工具行業規上企業2018年實現利潤總額499.2億元，同比增長5.3%。其中，金屬切削機床行業實現利潤總額46.7億元，同比降低24.8%。金屬成形機床行業實現利潤總額58.2億元，同比增長0.3%。工量具及量儀行業實現利潤總額91.0億元，同比增長9.4%。2018年機床工具行業規上企業利潤率為7.0%，較上年同期降低0.2個百分點。2011-2018年全行業利潤率水平及其同比變化見圖2。 

圖2 2011-2018年全行業利潤率水平變化

 

3、金屬加工機床產量

 

機床工具行業規上企業2018年金屬切削機床產量為488610臺，同比增長0.4%。其中，數控金屬切削機床產量為190642臺，同比降低5.7%。金屬成形機床產量為230012臺，同比降低11.1%。其中，數控金屬成形機床產量為22653臺，同比增長8.8%。2011-2018年金屬加工機床產量情況見圖3。 

圖3 2011-2018年金屬加工機床產量

 

三、機床工具行業進出口情況

 

1、進出口總體情況

 

2018年我國機床工具行業進出口兩旺，出口增速高于進口增速。其中，進口總額165.4億美元，同比增長8.5%；出口總額136.1億美元，同比增長16.8%。

 

2018年金屬加工機床進口總額96.7億美元，同比增長10.6%。其中，金屬切削機床80.7億美元，同比增長11.7%，達到了2015年以來的年度最高值；金屬成形機床15.9億美元，同比增長5.6%，也達到了2016年以來的年度最高值。從增速看，金屬切削機床進口的增長快于金屬成形機床進口的增長。2011-2018年金屬切削機床和金屬成形機床進出口情況分別見圖4、圖5。 

圖4 2011-2018年金屬切削機床進出口情況 

 

圖5 2011-2018年金屬成形機床進出口情況

 

2018年金屬加工機床出口總額40.0億美元，同比增長21.6%。其中，金屬切削機床26.6億美元，同比增長22.0%；金屬成形機床13.4億美元，同比增長21.0%。無論是金屬切削機床還是金屬成形機床，出口總額均達到了2001年以來的最高水平。

 

(以上進出口同比數據系根據2018年與2017年年底海關公布數據直接計算得出。)

 

從上述數據看出，2018年金屬加工機床進出口兩旺，而且出口同比增速兩倍于進口同比增速。全年進出口逆差56.7億美元，與上年54.5億美元基本相當。

 

2、金屬加工機床進出口產品構成情況

 

2018年金屬加工機床進口產品情況見圖6。 

圖6 2018年金屬加工機床進口產品情況(千美元)

 

由圖6可見，按金額計算，排在前5位的進口產品是加工中心、磨床、特種加工機床、車床、齒輪加工機床。

 

2018年金屬加工機床出口產品情況見圖7。 

圖7 2018年金屬加工機床出口產品情況(千美元)

 

由圖7可見，按金額計算，排在前5位的出口產品是特種加工機床、車床、成形折彎機、其他成形機床、磨床。

 

3、金屬加工機床主要進口來源國（地區）和出口去向國（地區）

 

(1)2018年金屬加工機床前15位進口來源國(地區) 

上表數據可見，按金額計算金屬加工機床進口來源前3位的國家和地區是日本(33.6%)、德國(25.4%)和中國臺灣(11.7%)，三者合計超過70%。

 

(2)2018年金屬加工機床前15位出口去向國(地區) 

由上表可見，按金額計算金屬加工機床出口去向前3位的國家和地區是美國(9.4%)、印度(8.4%)和越南(7.7%)，三者合計約占25%。

 

2018年我國工量具進口總額為19.24億美元，同比增長6.45%；出口總額為30.64億美元，同比減少9.88%。

 

2018年我國磨料磨具進口總額為7.37億美元，同比增長10.69%；出口總額為25.06億美元，同比增長8.37%。

 

四、金屬加工機床消費額

 

2018年金屬加工機床生產額234.6億美元，同比降低4.3%。其中，金屬切削機床生產額126.9億美元，同比降低4.9%；金屬成形機床生產額107.7億美元，同比降低3.6%。

 

2018年金屬加工機床消費額達291.3億美元，同比微降2.8%。其中，金屬切削機床消費額181.1億美元，同比微降1.6%；金屬成形機床消費額110.2億美元，同比降低4.7%。2018年國內金屬加工機床市場容量略有下降。2001-2018年國內金屬加工機床消費額見圖8。 

圖8 2001-2018年金屬加工機床消費額

 

五、行業運行主要特點和問題

 

根據上述統計數據，可以看出2018年我國機床工具行業運行呈現如下一些特點和問題：

 

    1、行業運行呈現前高后低、年末趨穩態勢 

圖9 2018年各月度行業主營業務收入、利潤變化(國統局) 

從圖9可以看出，2018年上半年我國機床工具行業延續了上年恢復性增長趨勢，各月主營業務收入和利潤總額累計值均同比兩位數增長，各月完成額也較均衡。但7月份之后出現了快速的下滑，不過下滑趨勢在9月止底后已開始緩慢修復。

 

2、金屬加工機床進出口增速明顯

 

2018年金屬加工機床進口繼續增長。金屬切削機床進口總額同比增長11.73%；金屬成形機床進口總額同比增長5.33%。進口的持續增長，一方面表明我國機床市場需求升級趨勢明顯，另一方面也表明用戶對進口產品的依賴程度沒有根本改變。

 

2018年金屬加工機床出口總額同比增長21.83%。其中，金屬切削機床同比增長22.05%，金屬成形機床同比增長21.40%。金屬切削機床和金屬成形機床的出口總額均達到了2001年以來的最高水平。

 

六、2019年行業運行趨勢預測

 

2019年機床工具行業運行的外部環境良好。2018年我國宏觀經濟發展平穩，國內生產總值增速為6.6%，2019年經濟發展也將保持在合理區間。2018年制造業投資達到9.5%，為2015年以來最高，并明顯高于全社會固定資產投資。這些將為機床工具行業的平穩發展提供有利條件。

 

機床工具行業轉型升級取得積極成效。在國家政策支持和引導下，機床工具行業企業逐步加快轉型升級步伐，積極適應第四次工業革命帶來的需求變化，充分利用智能制造、工業互聯網等先進技術，提升產品技術水平，適應用戶領域技術革命的新需求，產品結構逐步向中高端延伸，國產機床逐步打入汽車、航空航天、軍工等重點領域，涌現出一批市場競爭力較強的企業。

 

在市場方面2019年機床工具行業將面臨一些不利因素。例如，2018年汽車行業的產銷量28年來首次下降，2018年汽車制造業的固定資產投資增速為3.5%，明顯低于同期全社會投資增速(5.9%)，2019年該行業也不樂觀。同時，3C行業對機床需求改善的積極因素還不明顯。這兩大機床市場的需求預期，對機床行業將有很大影響。

 

但另一方面，工程機械、軌道交通、航空航天等行業的發展比較強勁，對機床的需求將有一定增長。

 

綜合以上因素分析，我們預測 2019 年機床工具行業的運行有下行壓力，總體上保持需求持續升級態勢，主營業務收入與2018年持平或略有下行，各小行業領域會表現不同。