2019年上半年機床工具行業經濟運行情況分析

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一、上半年行業運行情況

以下根據國統局規模以上機床工具行業企業(以下簡稱“規上企業”)統計數據、海關進出口數據和中國機床工具工業協會(以下簡稱“協會”)重點聯系企業統計數據,簡要介紹2019年上半年機床工具行業的運行情況。

規上企業指年營業收入2000萬元以上的工業法人企業。截至2019年6月,機床工具行業規上企業共5547家,涉及八個分行業。其中,金屬切削機床782家、金屬成形機床540家、工量具及量儀705家,這三個分行業企業總數占比為36.5%。磨料磨具分行業1840家,占比最大,為33.2%。

2019年6月中國機床工具工業協會重點聯系企業有243家,其中金屬切削機床行業125家、金屬成形機床行業26家、工量具行業34家。這三個分行業占比76.1%。磨料磨具23家,占比9.5%。協會重點聯系企業總體樣本不大,且其中新興民營企業比例較小,因而與國統局規上企業統計數據會有一定差異。

2019年1-6月的主要經濟指標完成情況如下。

1.營業收入

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業1-6月累計完成營業收入同比降低2.3%。其中金屬切削機床行業1-6月累計完成營業收入同比降低15.4%。金屬成形機床行業1-6月累計完成營業收入同比降低1.7%。工量具及量儀行業1-6月累計完成營業收入同比降低0.2%。

協會重點聯系企業1-6月累計完成主營業務收入同比降低17.6%。其中,金屬切削機床行業累計完成主營業務收入同比降低33.5%。金屬成形機床行業累計完成主營業務收入同比降低2.6%。工量具行業累計完成主營業務收入同比增長1.9%。

2.利潤總額

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業1-6月累計實現利潤總額同比降低20.9%。其中,金屬切削機床行業累計實現利潤總額同比降低67.8%。金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低13.7%。工量具及量儀行業累計實現利潤總額同比降低21.4%。

協會重點聯系企業1-6月累計實現利潤總額同比降低87.8%。其中,金屬切削機床行業累計實現利潤總額-12.1億元,上年同期為+4.8億元。金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低17.6%。工量具行業累計實現利潤總額同比降低12.4%。

3.金屬加工機床產量

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業1-6月累計,金屬切削機床產量同比下降10.3%,其中數控金屬切削機床產量同比下降24.4%。金屬成形機床產量同比下降5.1%,其中數控金屬成形機床產量同比下降3.2%。

協會重點聯系企業1-6月金屬切削機床產量同比下降29.4%,其中數控金屬切削機床產量同比下降30.6%;金屬成形機床產量同比下降14.4%,其中數控金屬成形機床產量同比下降1.9%。

4.虧損企業比例

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業5547家規上企業中,虧損企業1033家,虧損面為18.6%,比上年同期擴大2.8個百分點。其中,金切機床行業虧損面最大,為27.7%,比上年同期擴大7.4個百分點。

協會重點聯系企業6月虧損企業占比為38.3%,同比擴大10.3個百分點。其中,金屬切削機床行業為43.2%,同比擴大4.8個百分點;金屬成形機床行業為46.2%,同比擴大23.1個百分點。

5.產成品庫存

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業6月末產成品存貨同比增長3.4%。其中,金屬切削機床行業產成品存貨同比增長4.1%。金屬成形機床行業產成品存貨同比降低3.3%。工量具及量儀行業產成品存貨同比增長7.0%。

協會重點聯系企業1-6月產成品存貨同比增長7.0%。其中,金屬切削機床同比增長3.3%,金屬成形機床同比下降12.3%。工量具產成品存貨同比增長17.1%。

6.金屬加工機床訂單情況

協會重點聯系企業1-6月金屬加工機床新增訂單同比下降38.8%,在手訂單同比下降16.9%。其中,金屬切削機床新增訂單同比下降42.6%,在手訂單同比下降15.6%;金屬成形機床新增訂單同比下降28.5%,在手訂單同比下降19.7%。

 

二、進出口情況

根據中國海關提供的數據,2019年1-6月機床工具行業進口總額為69.5億美元,同比下降20.6%。其中,金屬切削機床進口總額30.3億美元,同比下降31.5%;金屬成形機床進口總額7.9億美元,同比下降4.5%。2019年1-6月機床工具行業出口總額為70.3億美元,同比增長9.2%。其中,金屬切削機床出口總額14.2億美元,同比增長12.1%;金屬成形機床出口總額7.4億美元,同比增長25.0%。2019年1-6月機床工具行業進出口在歷史上首次出現順差。從數據來看,主要原因是出口增加和進口減少。出口增加反映出行業積極開拓國際市場長期努力的結果,進口減少主要與國內需求下降有較大關系,可能也有其它原因。但同時應看到,各分行業情況不同,工量具和磨料磨具行業為順差,金屬加工機床(包括金屬切削機床和金屬成形機床)則仍為逆差。

1.進口情況

只有數控裝置進口為增長,其余均為下降。表明我國裝備制造業自動化、智能化升級對數控裝置需求增長較快。

2.出口情況

 

三、行業運行主要特點

1.行業運行總體下行

國統局和協會重點聯系企業統計數據均顯示,2019年上半年機床工具行業運行總體上呈下行趨勢,收入、利潤、產量、產值等主要經濟指標均同比下降。在金屬加工機床中,金屬切削機床行業指標的下降幅度比金屬成形機床行業更大一些。協會重點聯系企業中金屬加工機床訂單數據呈同比下降趨勢,且降幅逐月擴大,預示著下半年金屬加工機床分行業的運行壓力很大。

目前行業下行的主要原因之一是近年來固定資產投資增速過低。今年上半年宏觀經濟下行壓力加大,汽車、摩托車、內燃機、農機、通用機械制造業等行業主要用戶領域的下行,也是造成機床工具行業上半年下行的直接影響因素。

另一方面,2019年機床工具行業主要經濟指標低點起步,并在1-6月份一直處于同比降低狀態,與基期數據水平有關。作為對比的基期,2018年1-4