被打斷腰的機(jī)床行業(yè)

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機(jī)床是需要分類管理。它既包含了戰(zhàn)略級(jí)別的專用機(jī)床和關(guān)鍵部件；也包含了通用機(jī)床。通用機(jī)床自然可以放開市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，但戰(zhàn)略機(jī)床絕不可以放到市場(chǎng)中去。就像支持5G一樣，旗幟鮮明地為這類機(jī)床撐腰。而那被折損了的共性技術(shù)腰部，必須“連”起來(lái)。這是通向高端制造跨不過(guò)的檻兒。

2017年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)總額為299億美元，為世界第一大國(guó)。進(jìn)口數(shù)量為152億美元，而中低端的出口金額為117億美元。而在低、中檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到80%和60%。而在高檔數(shù)控機(jī)床只有6%。

 

滴血的機(jī)床！不得不說(shuō)，機(jī)床作為萬(wàn)機(jī)之母，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，國(guó)家一直虧欠著她。改革開放40年，就機(jī)床行業(yè)來(lái)看，投入數(shù)量不過(guò)區(qū)區(qū)數(shù)百億人民幣。中國(guó)機(jī)床行業(yè)雖然渡過(guò)了哺乳期，但仍處于需要國(guó)家從戰(zhàn)略高度悉心照料的青少年成長(zhǎng)期。但國(guó)家層面只做了縮手縮腳的有限投入，在幾十年的發(fā)展歷程中也走了一些自傷筋骨的彎路，讓這個(gè)代表國(guó)家工業(yè)水平、國(guó)防工業(yè)基石、關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的行業(yè)，逐步成為一個(gè)營(yíng)養(yǎng)不良的產(chǎn)業(yè)。

 

老無(wú)所依

 

濟(jì)南鑄鍛所4月份正式破產(chǎn)，壽年63歲。

 

當(dāng)年曾經(jīng)是機(jī)械工業(yè)部的一類研究所，創(chuàng)出了無(wú)數(shù)輝煌。早在1959年鑄鍛所就編制完成了中國(guó)第一套鑄鍛機(jī)械方面的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，使這個(gè)行業(yè)第一次有了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。它也是諸多行業(yè)發(fā)展的發(fā)動(dòng)機(jī)，曾經(jīng)為小鴨集團(tuán)公司研制的滾焊機(jī)，用于生產(chǎn)滾筒洗衣機(jī)電機(jī)鋼板外殼，完全替代了意大利進(jìn)口設(shè)備；90年代初，鑄鍛所受魯光燈具廠委托，研制了中國(guó)第一臺(tái)數(shù)控折彎?rùn)C(jī)。還有第一臺(tái)液壓傳動(dòng)剪板機(jī)、第一臺(tái)模鍛型磨擦壓力機(jī)、第一臺(tái)數(shù)控激光切割機(jī)、第一臺(tái)數(shù)控激光焊接機(jī)等。幾十多年來(lái)，濟(jì)南鑄鍛所創(chuàng)造了太多的國(guó)內(nèi)第一，是業(yè)界重要的頂梁柱。

 

解放前來(lái)自于河北交河縣、獻(xiàn)縣一帶的小資本業(yè)主在濟(jì)南開辦的工廠，成為濟(jì)南市鑄造業(yè)形成和發(fā)展的工業(yè)基礎(chǔ)，這些力量是濟(jì)南發(fā)展重工業(yè)的生力軍，可以認(rèn)為是濟(jì)南重工業(yè)之母。而濟(jì)南，當(dāng)年機(jī)床制造王牌基地，從一機(jī)床到五機(jī)床，從車床、內(nèi)外圓磨床到鍛壓機(jī)床，是顯赫一時(shí)的機(jī)床集群。而隨著鑄鍛所欠債無(wú)數(shù)，失血過(guò)多，安靜倒下，如今幾乎只剩下二機(jī)床孤家寡人。除了機(jī)床之外，濟(jì)南的洗衣機(jī)、輕騎、棉紡等制造業(yè)也都是響當(dāng)當(dāng)?shù)模咝Ｈ瞬刨Y源濟(jì)濟(jì)，旅游資源也不少，加上四通八達(dá)的省會(huì)通衢地位，濟(jì)南手里那么多的制造好牌，怎么就會(huì)打的稀爛？

 

濟(jì)南鑄鍛所可以說(shuō)是培養(yǎng)私企老板的搖籃，從鑄造、鍛造到清理設(shè)備。這些大批的大小老板，基本上是原來(lái)單位的技術(shù)或者銷售。大家不斷跳槽后成立一個(gè)個(gè)小公司，大肆挖走原單位的客戶。新陳代謝能力不足，鑄鍛所只能像一顆老樹，日漸枯萎，最終倒下。

 

2018年機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7151億元，而企業(yè)將近6000家，這意味著平均每家產(chǎn)值在億元。2001-2006年機(jī)床行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量變化不大，都在2000多家左右。而在2007年暴漲至4000多家，增幅高達(dá)78%。而最近六年穩(wěn)定在5000多家。作為定義設(shè)備行業(yè)的精度、速度和效率的母機(jī)行業(yè)，自身卻畸形地產(chǎn)生了一大堆土豆企業(yè)。

 

而在更小的領(lǐng)域，例如電火花加工EDM領(lǐng)域，整個(gè)市場(chǎng)不過(guò)幾十億的產(chǎn)值，有300多家公司，整合行業(yè)超過(guò)1個(gè)億的企業(yè)，不超過(guò)4家。這種遍地開花的行業(yè)，相互降價(jià)，極大地削弱了整體行業(yè)的盈利能力，和研發(fā)力量。

 

這次倒下的鍛鑄所，在機(jī)械部98年撤銷之后就歸到國(guó)機(jī)集團(tuán)，2009還成功改制。雖然背后有大山，但卻照倒不誤。看上去是否歸到大央企，其實(shí)一點(diǎn)不重要。現(xiàn)在大連機(jī)床已經(jīng)并入到通用技術(shù)集團(tuán)，而沈陽(yáng)機(jī)床的并購(gòu)方案，也在進(jìn)行之中。這種做法完全不符合國(guó)際上機(jī)床走專而精的路線。未來(lái)的路究竟如何，迷霧之中尚無(wú)確切答案。最近一段時(shí)間，尤其是近一年來(lái)，由于資金、市場(chǎng)等困難，許多企業(yè)紛紛被國(guó)企“擁抱”。這種像轉(zhuǎn)手包袱一樣地托管，恐怕只會(huì)拖延病情，無(wú)法真正解決問(wèn)題。其實(shí)如果能夠真的能夠釋放企業(yè)家精神，讓地方國(guó)企回歸市場(chǎng)機(jī)制，恐怕遠(yuǎn)比收歸央企托管要強(qiáng)。

 

那些失去活力的院所，老無(wú)所依。而機(jī)床行業(yè)，同樣是老無(wú)所依。

 

被打斷的腰

 

新中國(guó)的機(jī)床幾乎是從零開始起步的。作為中國(guó)重工業(yè)發(fā)展的母機(jī)，一切都是從規(guī)劃開始。1952年中央重工業(yè)部確立了一個(gè)著名的專業(yè)分工思路，對(duì)中國(guó)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展影響巨大。“化萬(wàn)能修配廠為專能機(jī)床廠、全國(guó)專能聯(lián)合再成為萬(wàn)能機(jī)床”體現(xiàn)了一種系統(tǒng)化布局的思想，按照全國(guó)一盤棋的專業(yè)攻關(guān)精神，確立了18個(gè)機(jī)床廠的分工與發(fā)展。這就是后來(lái)的“機(jī)床十八羅漢”。當(dāng)時(shí)的規(guī)劃帶有很強(qiáng)的指令色彩：一個(gè)羅漢只有一個(gè)規(guī)定動(dòng)作，一個(gè)機(jī)床企業(yè)只能做一種機(jī)床。這在當(dāng)時(shí)起到了資源集約的效果。“十八羅漢”也因此成為中國(guó)機(jī)械工業(yè)的看家花旦，而機(jī)床也被請(qǐng)進(jìn)中南海受領(lǐng)導(dǎo)檢閱，一時(shí)間成為“國(guó)民機(jī)器”。

 

至此，我國(guó)形成了比較完整的機(jī)床工業(yè)體系。布局清楚，相互不交叉，充分在一窮二白、有限資源的情況下，集中力量做了大事。

 

更重要的是，除了重點(diǎn)骨干企業(yè)群體外，還建設(shè)了眾多的技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)。這是支撐18羅漢的嵴梁，是中國(guó)機(jī)床的腰部。

 

在當(dāng)時(shí)全行業(yè)有8個(gè)綜合性研究院所，形成“七所一院”的綜合性專業(yè)技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)（稱為“一類所”）；更厲害的是，還有37個(gè)專業(yè)研究所與企業(yè)設(shè)計(jì)部門，形成了機(jī)床工具行業(yè)的科研開發(fā)體系的第二道護(hù)城墻（稱為“二類所”）。

 

當(dāng)時(shí)最為著名的三個(gè)硬核，成為18羅漢硬朗的腰部，為機(jī)床行業(yè)強(qiáng)筋壯骨的作用。那就是從1956年的金屬切削機(jī)床研究所（后來(lái)北京機(jī)床所）），負(fù)責(zé)8個(gè)方向的綜合性技術(shù)中心；同年成立的大連組合機(jī)床所，研究設(shè)計(jì)高精度組合機(jī)床和自動(dòng)化生產(chǎn)線；三年后，廣州機(jī)床研究所成立負(fù)責(zé)配套的造型設(shè)計(jì)、液壓、密封等基礎(chǔ)技術(shù)。到了1985年，機(jī)床行業(yè)有37個(gè)專業(yè)研究所全部建齊。

 

一個(gè)足球隊(duì)雖然只有11個(gè)人，但卻是一個(gè)精心設(shè)計(jì)、運(yùn)行良好的最令人著迷的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制。球隊(duì)的腰部，成為球隊(duì)勝負(fù)的關(guān)鍵，中場(chǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)的好壞直接決定了前鋒的突破能力。可以說(shuō)，有了這些運(yùn)轉(zhuǎn)良好的腰部，中國(guó)的機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，起到了尖刀性的突破。

 

然而在1999年一刀切的院所轉(zhuǎn)制，國(guó)家計(jì)委的242個(gè)院所隨之下放。他們像麻袋里的土豆一樣，被唿啦地甩出去滾滿一地，四處滾動(dòng)，各由生死。在經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使下，這些院所隨機(jī)向地方產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)隨機(jī)靠攏。

 

改制的一聲號(hào)令，廣州機(jī)床研究所直接被進(jìn)入國(guó)機(jī)集團(tuán)，2011年09月改制更名為廣州機(jī)械科學(xué)研究院有限公司，如今成為專業(yè)的密封研究與生產(chǎn)單位。

 

在略作掙扎和抵抗之后，2000年大連組合機(jī)床研究所也在直接行政干預(yù)下，整體強(qiáng)制并進(jìn)入大連機(jī)床集團(tuán)。主要技術(shù)骨干隨即大面積“逃散”，機(jī)床院所主力靜悄悄地融化。隨著如今大連機(jī)床的破產(chǎn)，這個(gè)曾經(jīng)機(jī)床王牌院所的存在，已經(jīng)變得不那么真實(shí)了。只有閱讀歷史檔案的時(shí)候，才能依稀感受到它當(dāng)時(shí)轟隆隆的脈搏。

 

而最早、最具規(guī)模的北京機(jī)床研究所，同樣曾經(jīng)有過(guò)輝煌的歷史。從一開始就參加機(jī)械部組織的多項(xiàng)行業(yè)技術(shù)攻關(guān)，如高精度精密機(jī)床行業(yè)攻關(guān)、第二汽車廠制造設(shè)備的攻關(guān)、數(shù)控技術(shù)及裝備的攻關(guān)等，試制了中國(guó)首臺(tái)臥式加工中心。北京機(jī)床所在行業(yè)中引起最大的爭(zhēng)論是，它與日本發(fā)那科之間的關(guān)系。1980年，北京機(jī)床研究所通過(guò)許可證轉(zhuǎn)讓的方式從日本發(fā)那科（FANUC）公司引進(jìn)數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)，隨后從“六五”（1981-1985）開始，國(guó)家連續(xù)組織了幾個(gè)五年計(jì)劃的數(shù)控技術(shù)攻關(guān)。1992年二者成立合資公司。它在推廣發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)方面做出了“不可磨滅”的貢獻(xiàn)，有人甚至慨嘆這個(gè)合資項(xiàng)目幾乎斷送了中國(guó)的數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。2011年底，北京機(jī)床所整體加入通用技術(shù)集團(tuán)，沉下水面。

 

二十年后，火速改制當(dāng)年寄出去的賬單，終于回來(lái)了。這個(gè)時(shí)候，中國(guó)機(jī)床行業(yè)就像被打斷了的腰，只能拖著前進(jìn)了。許多機(jī)床老總在談到當(dāng)年的一類所和二類所的時(shí)候，非常留戀。就像“有困難找警察”，機(jī)床企業(yè)那個(gè)時(shí)候，如果有工藝問(wèn)題，都可以去找大連所和北京機(jī)床所。

 

在中國(guó)，大學(xué)、研究所等都變成盈利機(jī)構(gòu)了，與企業(yè)爭(zhēng)利。他們就像是一個(gè)科研小商人，也斤斤計(jì)較地算著小帳。

 

而昔日名揚(yáng)天下的十八羅漢，聽上去更像是一個(gè)江湖上的傳說(shuō)。機(jī)床的專機(jī)戰(zhàn)略性和通機(jī)的市場(chǎng)性被混為一談，市場(chǎng)布局亂了套，整體戰(zhàn)略上的設(shè)想也幾乎沒有。重型機(jī)床企業(yè)就是典型例子。五坐標(biāo)聯(lián)動(dòng)數(shù)控龍門銑床，生產(chǎn)的廠家也幾十家。位于西南邊陲的昆明機(jī)床廠，花巨資建造了一座嶄新的擁有200噸吊車的重型廠房，進(jìn)軍大型數(shù)控龍門鏜銑，且不說(shuō)制造問(wèn)題，產(chǎn)品運(yùn)輸也多是一個(gè)極大的問(wèn)題。雖然是上市公司，也經(jīng)不起折騰。2018年5月黯然失色，昆明機(jī)床成為為云南A股企業(yè)中第一個(gè)退市企業(yè)。

 

大敵當(dāng)前，家底孱弱，卻依然亂成一鍋粥。

 

談到國(guó)家的支持

 

國(guó)家對(duì)機(jī)床行業(yè)不是沒有支持，2009年啟動(dòng)的04專項(xiàng)是最令行業(yè)振奮的興業(yè)之舉。然而04專項(xiàng)實(shí)踐十年，成果有一點(diǎn)，問(wèn)題一大框。除了資金強(qiáng)度不足之外，最重要的就是資金使用效率太差。600個(gè)課題，一把胡椒面撒下去；而且一個(gè)課題還要幾家來(lái)分，“同心協(xié)力拿課題、同床異夢(mèng)做科研”，各自為政完全沒有協(xié)同效應(yīng)。而限制條款太多，幾乎又走向了“科研”的偏鋒。這種專項(xiàng)本身帶有強(qiáng)烈的“科技部屬性”，一開始發(fā)指南時(shí)就要求指標(biāo)、申請(qǐng)專利、發(fā)表論文、培養(yǎng)人才等，后來(lái)甚至還加上了科技報(bào)告等。每次課題申請(qǐng)搞了那么多考核指標(biāo)，最后不過(guò)都是一堆論文廢紙、若干無(wú)用的靜態(tài)指標(biāo)（實(shí)驗(yàn)室的指標(biāo)跟工程應(yīng)用的指標(biāo)差別不止一個(gè)量級(jí)），行業(yè)的共性技術(shù)依然遙遙無(wú)期。實(shí)際上，這種本來(lái)扶持行業(yè)工程化的項(xiàng)目，目標(biāo)只需一個(gè)：能不能實(shí)地應(yīng)用、能否規(guī)模化使用。其他的考核指標(biāo)，直接切掉才好。值得慶幸的是，轉(zhuǎn)機(jī)的端倪也在出現(xiàn)，上海交大在臨港的創(chuàng)新中心，致力于汽車關(guān)鍵部件加工的機(jī)床產(chǎn)線的工程化驗(yàn)證。一開始就得到諸多汽車廠的參與，直接提供型材，真機(jī)真刀地切下去。這才是一條可值得期待的轉(zhuǎn)化之路。

 

國(guó)外給予機(jī)床行業(yè)，既有直截了當(dāng)?shù)呢?cái)政支持，也有多元化的政策體系。美國(guó)國(guó)防部曾經(jīng)補(bǔ)貼給格里森滾齒機(jī)2億美元，并且協(xié)助格里森私有化以掩護(hù)財(cái)務(wù)做賬。美國(guó)一方面結(jié)合汽車、軸承的生產(chǎn)需求，另一方面將電子、計(jì)算機(jī)技術(shù)等融合，雙向促進(jìn)，使得美國(guó)機(jī)床不僅可以提供高性能機(jī)床，也可以為中小企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)型機(jī)床（如法道、哈斯）——這類機(jī)床在中國(guó)市場(chǎng)同樣非常有競(jìng)爭(zhēng)力。

 

除了資金之外，更重要的是，還有大量非常細(xì)致的政策保護(hù)和法律保障。日本1956年就有《機(jī)械工業(yè)振興法案》，機(jī)床名列首位！提供96億低息貸款。在后來(lái)的20年，連續(xù)進(jìn)行了四次修訂，不斷完善法規(guī)的保護(hù)。除此之外，還有《機(jī)電法》、《機(jī)信法》，從法律層面引導(dǎo)發(fā)展，造就了日本成為機(jī)床最強(qiáng)國(guó)之一。

 

1976年前的十年中，日本政府直接對(duì)機(jī)床的基礎(chǔ)科研貸款5億日元，不計(jì)效益硬砸坑。這一段時(shí)間正是日本機(jī)床騰飛的黃金時(shí)代，1982年徹底超過(guò)美國(guó)。美國(guó)隨后反擊的時(shí)候，也是跟當(dāng)下特朗普的做法一樣，外部四處干涉各個(gè)國(guó)家的貿(mào)易協(xié)定，對(duì)內(nèi)則是多種資金渠道扶持非盈利研發(fā)機(jī)構(gòu)，零利潤(rùn)地為企業(yè)提供服務(wù)，最后美國(guó)機(jī)床也迅速?gòu)?fù)蘇。

 

歐洲情況也一樣。在德國(guó)，也有類似保護(hù)法案，如果建立研發(fā)中心，德聯(lián)邦直接給研發(fā)中心補(bǔ)貼30%。而意大利、西班牙等國(guó)家，無(wú)一不是靠政府貸款、國(guó)內(nèi)購(gòu)買等非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)手段，使得兩個(gè)國(guó)家的機(jī)床產(chǎn)業(yè)直接上位。

 

值得注意的是，政府支持的方式也常多元化。行業(yè)出現(xiàn)危機(jī)的時(shí)候進(jìn)行國(guó)家補(bǔ)貼、工人工資補(bǔ)助等；為基礎(chǔ)研究機(jī)構(gòu)提供資金但這些機(jī)構(gòu)都是非營(yíng)利組織，以便更好地為機(jī)床企業(yè)提供技術(shù)支撐。扶持一個(gè)行業(yè)是需要一套復(fù)雜的組合拳，這也考驗(yàn)著政策推手的細(xì)密性。簡(jiǎn)單地、條框化地使用資金，只能使有限的資源大打折扣。

 

營(yíng)養(yǎng)不良的母機(jī)

 

中國(guó)機(jī)床行業(yè)，在高端幾乎是完全失守，低端國(guó)內(nèi)混戰(zhàn)，中端交鋒。